오늘은 사용자 이해를 위한 자료조사 방법들에 대해 알아보았다. 일반적으로 사용자라고 함은 웹/앱을 사용하는 사람 이외에도 관련된 파트너나 내부직원 혹은 여러 관계자들을 말하기도 한다. 사용자를 이해하는 방법으로는 크게 책상에서 하는 데스크 리서치와 주로 사용자를 직접 인터뷰하는 유저리서치로 나뉘었는데 먼저 첫 번째 데스크 리서치부터 정리를 해보려고 한다.
서비스 기획 초기나 운영 과정에서 불편함을 발견하고 지적하는 것은 누구나 쉽게 할 수 있다. 하지만 PM의 입장에서는 그 불편함 이면에 있는 구조적 배경과 의도를 먼저 이해하는 것이 중요하다. 겉보기에 비효율적이거나 복잡해 보이는 서비스도, 그 나름의 이유와 맥락이 있기 때문에 이를 깊이 있게 파악하려는 노력이 필요하다. 또한, 해당 회사가 어떤 가치를 중요하게 여기고 있는지를 이해하고, 그 가치가 서비스 전반에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 고민하는 것이 선행되어야 한다. 이를 위해서 우리는 자료조사라는 것을 수행한다.
먼저 자료조사는 왜 할까?
자료조사는 사용자, 시장, 경쟁사, 회사의 방향을 이해하고 인사이트를 얻기 위해 진행한다. 이것은 실제 회사에서 어떤것을 새로 기획하려고 할 때 필요한 재료들을 모아가는 과정이라고도 볼 수 있지만 PM으로 직무를 전환하는 현재 나의 입장에서도 그 회사를 잘 알고 그 회사가 어떤 방향성을 가지고 현재 어떤 일을 하고 있는지를 알 수 있는 좋은 취업 전략이기도 하였다.
이전에는 어떤 회사가 궁금하다 싶을때는 회사의 채용공고나 뉴스기사로 알아보았는데 이 방법들보다 그 회사의 비전이나 현재 진행되고 있는 일들을 알 수 있는 방법들이 여러 가지 있었다. 중요한 것은 자료조사란단순 조사/검색이 아니라 이를 전략적으로 알아보면서 기획을 위한 '재료'를 찾는 과정으로 나만의 인사이트를 만들어가는것이 중요하다고 생각하였다. 그렇다면 자료조사는 어떻게 그리고 무엇을 해야할까? 아래 9가지을 정리해보았다.
- 회사비전
- 우리는 어떤 문제를 풀기 위해 노력하는가" 를 발견하기
- 대표자의 약력/링크드인 및 회사 설립 스토리
- 대표자의 성향, 이력, 배경 뒤에 회사의 비전, 문화, 가치를 파악해 보기
- 재무 현황
- 기업이 힘을 쓰고 있는 부분, 힘을 빼야 될 부분을 짐작할 수 있음
- 신사업 동향
- 회사가 현재 주력하고 있는 방향
- 파트너 사이트
- 비즈니스 모델
- 사용자 VOC/커뮤니티 반응
- 서비스 개편 내역
- 서비스 지표
- 광고소재
위의 9개의 방법으로 사용자, 시장, 경쟁사, 회사의 방향성을 얻을 수 있다. 회사의 비전에서는 큰 회사일경우 회사의 채용공고나 사이트에서 확인이 가능하고 소규모 스타트업 같은 경우는 미디어(뉴스)를 통해서 알아볼 수 있다. 이런 방법을 통해서 중요한 것은 그 회사의 장기 목표와 그 회사가 현재 어떤 문제를 해결하고 있는지 장기적으로 어디로 나아가고 싶은지를 알아야 한다. 취준생이라면 이런 회사의 비전의 비전에 맞게 준비해야 하고 경쟁사라면 이 회사가 어디로 확장할 것인지 유추하면서 조사해 보면 좋을 것 같다.
첫번째 회사 비전의 예로 우아한 형제들 사이트를 들어가서 보면 "배민은 아래 원칙을 바탕으로 원하는 모든 것을 실시간으로 제공하는 대체 불가능한 배달 플랫폼을 만들어가고 있습니다."라고 하는데 앞으로도 음식뿐만 아니라 다른 것에도 배달을 확장하려나 싶다.
우아한형제들
문 앞으로 일상의 행복을 배달합니다.
www.woowahan.com
두번째로 예전에 진행했던 인터뷰이지만 마켓컬리 창업자의 인터뷰 내용을 찾아보았었다. 기사에서는 창업자의 배경과 특징에서 마켓컬리가 향후 추구하는 방향을 짐작할 수 있었다.
특집인터뷰 - 김슬아 마켓컬리 창업자 겸 대표이사
스타트업 마켓컬리는 한국 이커머스계의 떠오르는 샛별이다. 신선식품 배송 서비스로 온라인 쇼핑 업계 최강자 쿠팡에 이어 한국 대표 유니콘 대열에 합류했다.
www.fkcci.com
중요한 것은 이런 회사의 비전, 대표의 약력, 인터뷰를 통해서 그 회사의 사람과 문화, 철학을 읽어내야 한다.
세 번째로는 재무현황이다. 이 재무현황을 주식을 투자할 때도! 회사를 고를 때도! 회사가 정말 잘 나가고 있는지? 언론에 의해서 너무 좋게 보도되는 건 아닌지 조금 더 객관화된 자료가 필요할 때 꼭 거쳐야 하는 단계인 것 같다. 나는 중소기업현황정보시스템에 들어가서 직전에 다녔던 회사의 재무제표 현황을 알아보았다.
중소기업현황정보시스템
로그인 중소벤처24 EasyPass 중소기업현황정보시스템 중소기업 확인서는 영리기업 또는 비영리 사회적기업을 대상으로 적용하며, 규모기준과 독립성기준을 모두 충족해야 합니다.
sminfo.mss.go.kr
회사가 어렵다는 걸 알고 있었긴 했는데 역시나 어려웠다. 회사의 이름이나 사업자번호로 자산, 자본금, 순이익 등 기초 재무지표를 열람 가능했다.
이것 말고도 혁신의 숲 / The VC에서 스타트업의 투자 유치 현황과 기업가치를 확인할 수 있다. 그리고 기업이 상장 됐다면 해당 기업의 IR자료를 참고해도 인사이트를 얻을 수 있다. IR자료에는 보통 아래와 같은 내용들을 확인할 수 있다.
- 회사 소개
- 실적 요약 (매출, 이익 등)
- 사업 영역 및 시장분석
- 경쟁사 비교
- 중장기 전략 및 전망
- Q&A 섹션 (설명회 자료일 경우)
네이버 같은 경우 매출은 전년 동기 대비(YoY) 성장, 전분기 대비(QoQ) 감소했지만 꾸준하게 연간 성장세를 보인다. 그리고 주요 사업은 사이즈가 가장 큰 서치플랫폼(검색, 디스플레이, 기타 서비스)으로 보이고 성장률이 가장 큰 것은 엔터프라이즈(라인 웍스, 랩스 등)이다. 해당 지표를 보고 네이버의 주요 사업 부문이 어떻게 되는지 알아볼 수 있다.
네 번째로 신사업 동향이다. 신사업 동향은 해당 회사가 어떤 새로운 시장으로 진출하려는지 가늠하기 위해서 인데, 이 부분은 언론기사나 채용공고 같은 것을 보고 추진 방향성을 유추할 수 있다.
다섯 번째로 파트너 사이트이다. 앞서 사용자라고 하면 웹/앱을 사용하는 실 사용자일 뿐만 아니라 여러 이해관계자들도 사용자가 될 수도 있다고 했다. 회사가 특히나 B2B 비즈니스 모델을 가지고 있다고 하면 주요 파트너 대상 서비스나 수익구조를 파악하기 위해서 파트너 사이트를 참고해야 한다. 파트너 자료를 통해서 회사가 그 뒷면에 어떤 비즈니스 모델을 가지고 있는지 파악이 가능하다. 예를 들면 아래와 같은 사이트가 있다.
- 카카오 비즈니스 https://business.kakao.com/
- 네이버 비즈니스 https://business.naver.com/service.html
- 당근 비즈니스 https://business.daangn.com/
큰 회사의 경우에는 자사의 사이트에서 파트너를 위한 사이트를 쉽게 찾아볼 수 있고, 아니면 오픈애드 나 아이보스 같은 사이트를 참고할 수도 있다.
여섯 번째로 사용자 VOC/커뮤니티 반응을 살표 볼 수 있다. 이것은 실제 사용자들의 서비스 이용 경험, 불만, 피드백등을 파악하는데 유용하다. 앱스토어/플레이스토어의 리뷰를 보고 참고할 수 있고 온라인 커뮤니티(네이버 카페 등)에서도 확인 가능하다. 다만 전체 사용자의견이 아니라 커뮤니티 반응은 일부 편향될 수 있음을 감안하고 보아야 한다.
일곱 번째로 서비스 개편 내역이다. 이것은 보통 릴리즈 노트라고도 하는데, 이 회사에 최근 어떤 업데이트가 일어났는지 확인할 수 있다.
8번째로 서비스 지표이다. 서비스 지표 기업이 공개하지 않으면 찾아보기 힘든 데이터인데 google 트렌드, 네이버 데이터랩, 카카오 데이터 트렌드, 블랙키위, 네이버 키워드 광고, 리스닝 마인드 등 검색어 키워드 트렌드/검색량을 분석할 수 있고 이를 정량적으로 파악할 수 있다. 앱시장의 경우 와이즈앱에서 앱의 사용량, 결제액, 사용자 수 등을 분석할 수 있고 오픈서베이에서도 소비자 트렌드나 시장흐름을 분석할 수 있다.
마지막으로 인사이트를 얻을 수 있는 방법으로는 광고 소재를 보면 된다. 회사가 현재 어떤 것을 타겟으로 마케팅을 하는지는 곧 이 회사의 전략과 타깃, 시장 흐름을 보여주는 힌트이다. 광고를 통해 이 회사가 어떤것을 주력으로 삼는지 어디에 집중하는지 손쉽게 알 수 있다. 예를 들면 메타 광고라이브러리에서 네이버페이가 현재 어떤 광고를 게재하고 있는지 파악가능하다.
이제 경쟁사 분석, 시장 분석을 진행할떄 무엇을 어떻게 어디서 참조해야할지 감이 잡힌다. 다음편에는 사용자 리서치 중 유저 리서치 방법론에 대해서 정리해 보려고 한다.
https://jungwondam.tistory.com/141
자료조사 하는법 2편 (유저 리서치)
데스크 리서치에 이어서 이번에는 유저 리서치에 대해서 정리해 보려고 한다. 우선 유저 리서치란 사용자들의 속마음과 행동을 파고 들어 사용자들에게 딱 맞는 제품을 만드는 길을 찾는것이라
jungwondam.tistory.com
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